Pré-requis
- L’apprenant doit disposer d’une licence active ou activable le jour de la formation pour le logiciel Ximi.
Compétence(s) visée(s)
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de gérer la modalité mandataire du logiciel Ximi, de la création de la fiche client à l’édition de vos déclarations sociales.
Objectif pédagogique final
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable d’utiliser le logiciel Ximi pour la modalité mandataire de sa structure.
Programme de la formation
Formation initiale logiciel Ximi – Modalité Mandataire
Test de positionnement
Faites le point et définissez votre objectif de montée en compétences pour donner du sens à votre formation.
Thématiques
Thème : Les fondamentaux
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable d’expliquer le fonctionnement de Ximi dans la modalité mandataire.
- Schéma fonctionnel de Ximi
- Son vocabulaire
- Fonctionnement de la modalité mandataire
Thème : Le fiche client mandataire
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de construire ses dossiers client.
- Créer le dossier client, les stades et statuts
- Gérer les contacts
- Identifier les champs importants les champs importants en modalité mandataire
Thème : La gestion des devis mandataires
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de concevoir et suivre ses devis.
- Créer, éditer, envoyer, réviser un devis
- Suivre ses devis
Thème : Les missions mandataires
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de composer les missions nécessaires à son activité.
- Identifier les différents types de missions
- Convertir un devis en mission
- Créer une mission sans devis
Thème : L’utilisation du planning
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de planifier les interventions selon les prestations proposées.
- Naviguer dans le planning client et intervenant
- Planifier une intervention simple
- Planifier une intervention périodique
- Créer les autres objets du planning
- Utiliser l’appariement
Thème : Les intervenants et leur contrat de travail mandataire
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de construire ses dossiers intervenants.
- Créer la fiche intervenante
- Gérer les recrutements
- Créer et modifier un contrat de travail en mandataire
- Saisir des disponibilités régulières dans la fiche intervenant
Thème : Le traitement de la paie et de la facturation mandataire
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de générer ses éléments de paie.
- S’assurer des prérequis avant la génération des bulletins
- Saisir des absences intervenants
- Générer un bulletin de paie mandataire
- Les factures mandataires
Thème : Les déclarations sociales en mandataire
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable d’éditer ses déclarations sociales.
- Comprendre les différentes déclarations sociales
- Générer le PASRAU
- Générer la DNT
Thème : Les règlements
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de gérer les règlements de ses clients.
- Enregistrer les différents types de règlements
- Modification exceptionnelle de mode de règlement
- Générer les prélèvements SEPA
- Associer les règlements et factures
Thème : Présentation des rapports d’activités
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de suivre son activité à travers des rapports statistiques.
- Comprendre les différents rapports
- Utiliser les filtres et regroupement
- Lire un rapport
Evaluation finale
L’étape qui permet de mesurer les acquis des objectifs visés.
Date de mise à jour : 05/06/2024
Informations pratiques sur votre formation
Formation initiale logiciel Ximi – Modalité Mandataire
Notre offre
- Animée par un formateur expert
- Modalités de suivi unique ou hybride
- 100% en ligne (via la plateforme LMS) : Flexible et tutorée. En un mot, vous êtes le seul maître à bord
- En classe virtuelle : vous devez disposer d’un ordinateur, d’une connexion internet, d’un micro et d’une sortie audio
- En classe présentielle : les sessions se déroulent en présence des apprenants dans les locaux mis à disposition par le client ou dans les locaux de Xelya
Modalités et délais d’accès
Accédez à cette formation après signature du devis et aux dates convenues avec la structure de l’apprenant. Le rythme, la date de démarrage et les horaires de nos formations sont déterminés en fonction du contexte de chaque client. Les thèmes seront abordés en fonction des options souscrites.
Apprenant.es en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap ? Nous sommes à vos côtés pour identifier les aménagements les plus adaptés des modalités et des supports pédagogiques ou les aides humaines pertinentes. Pensez à bien le préciser lors de votre demande de devis.
Pour plus d’informations, vous pouvez contactez notre référent handicap : referent-handicap@xelya.com.
Outils
- Formation 100% en ligne : 360 Learning – Plateforme LMS (Learning Management System)
- Formation en classe virtuelle : Microsoft Teams
Méthodes & moyens
En Classe virtuelle, vous devez disposer d’un ordinateur, d’une connexion internet, d’un micro et d’une sortie audio et d’une adresse mail nominative pour rejoindre la session à distance organisée sur l’application Teams : Accompagnement à la connexion à la classe virtuelle.
En Classe présentielle, les sessions se déroulent en présence des apprenants dans les locaux mis à disposition par le client ou dans les locaux de Xelya : Accueil des apprenants dans nos locaux ou ceux mis à disposition par le client.
Le formateur procédera, dans la mesure du possible par alternance d’apports théorique, de démonstration sur des exemples concrets et de questions d’ancrage des acquis avec apport de feedback. Il s’appuiera sur des cas concrets représentant les méthodes de travail de la structure. Afin de rendre la formation plus interactive et engageante pour les apprenants, le formateur pourra également mettre en place des mécanismes de jeu.
Des supports pédagogiques en version numérique seront remis aux apprenants.
Formation 100% en ligne : vous devez disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un mobile le tout connecté à internet, d’un micro et d’une sortie audio pour écouter les supports digitaux et d’une adresse mail nominative valide pour l’inscription sur la plateforme d’apprentissage.
- Accompagnement à la connexion à la plateforme.
- Moduler son temps en formation et possibilité de refaire les modules
- Des vidéos pour que les différents thèmes soient parlants
- Des supports pédagogiques téléchargeables : simples et ludiques reprenant les points les plus importants de la formation
Evaluation & suivi
- Echanges via le forum de la plateforme (formation 100% en ligne)
- Evaluation des acquis tout au long de la formation par l’intermédiaire de questions fermées, questions ouvertes avec apports de Feedback
- Evaluation de la formation
- Evaluation finale
- Certificat de réalisation
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A qui s'adresse la formation ?
Cette formation est dispensée par l’organisme de formation Xelya certifié Qualiopi.