CRM pour les structures d’aide à la personne
Pour un maximum d’efficacité dans votre relation client, appuyez-vous sur un logiciel spécialement conçu pour votre métier qui vous permettra de centraliser toutes les informations nécessaires et d’y accéder en un coupe d’oeil, sans aucune ressaisie.
Ximi propose un logiciel CRM dédié aux services à la personne et à l’aide à domicile
Conçu pour centraliser et automatiser la gestion de la relation client (CRM), ce module vous aide à structurer vos données clients et prospects, à améliorer vos communications et à piloter efficacement vos campagnes pour développer votre activité.
Un CRM spécialisé pour les services à la personne vous permet de dépasser les limitations des outils génériques en intégrant vos processus métier directement dans votre logiciel de gestion global.
Centralisation des clients et prospects
Avec Ximi CRM, toutes les informations importantes sur vos clients et prospects sont regroupées dans une base de données unique :
-
les coordonnées et informations administratives,
-
les besoins et prestations proposées,
-
les devis, contrats et documents signés,
-
l’historique complet des échanges.
Cette centralisation facilite la connaissance client, améliore la réactivité de vos équipes et élimine les ressaisies entre les différents modules (planning, facturation, interventions).
Devis et contrats avec signature électronique intégrée
Avec Ximi, vous pouvez :
-
créer et envoyer des devis personnalisés,
-
faire signer vos devis et contrats en ligne grâce à la signature électronique,
-
suivre en temps réel l’état des signatures.
La signature électronique permet d’accélérer la transformation des prospects, de réduire les délais administratifs et de sécuriser juridiquement vos documents, tout en offrant une expérience fluide à vos clients et bénéficiaires.
Journal d’activité : une traçabilité complète des échanges
Le journal d’activité CRM enregistre automatiquement l’ensemble des actions liées à chaque client ou prospect :
-
appels, e-mails et SMS envoyés,
-
devis transmis et signés,
-
actions commerciales et administratives.
Ce suivi chronologique garantit une vision claire et partagée de la relation client, essentielle pour la coordination des équipes et la continuité de service.
Pilotez vos actions commerciales et votre activité
Le CRM Ximi vous permet de :
-
segmenter vos contacts (clients, prospects, partenaires),
-
lancer des campagnes ciblées par e-mail ou SMS,
-
analyser la performance de vos actions commerciales grâce à des indicateurs simples et exploitables.
Vous disposez ainsi d’un outil de gestion de la relation client adapté aux services à la personne, directement connecté au planning, à la facturation et à la paie.