Pré-requis
- L’apprenant doit disposer d’une licence active ou activable le jour de la formation pour le logiciel Ximi.
Compétence(s) visée(s)
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de multipliez l’efficacité de la gestion de votre structure grâce à l’utilisation du logiciel Ximi.
Objectif pédagogique final
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable d’utiliser le logiciel Ximi en modalité prestataire pour la gestion quotidienne de sa structure.
Programme de la formation
Formation initiale logiciel Ximi – Modalité Prestataire
Test de positionnement
Faites le point et définissez votre objectif de montée en compétences pour donner du sens à votre formation.
Thématiques
Thème : Les fondamentaux
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant sera capable d’expliquer le fonctionnement de Ximi.
-
- Ximi : Son environnement, fonctionnement et Ergonomie
- S’approprié le vocabulaire
- Le catalogue Produits
Thème : Les Clients
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de construire ses dossiers client.
- Créer le dossier client, les stades et statuts
- Gérer les contacts
- Gérer les trousseaux de clés
Thème : La gestion des devis
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de concevoir et suivre ses devis.
- Créer, éditer, envoyer, réviser un devis
- Suivre ses devis
Thème : Les Tiers-payeurs et Prises en charge (option)
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de gérer les prises en charge de ses bénéficiaires.
- Enregistrer un tiers-payeur
- Créer d’une prise en charge
- Comprendre les prises en charge globales et spécifiques
- Intégrer une prise en charge dans un devis
Thème : Les missions
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de composer les missions nécessaires à son activité.
- Identifier les différents types de missions
- Convertir un devis en mission
- Créer une mission sans devis
Thème : Le planning
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de planifier les interventions selon les prestations proposées.
- Naviguer dans le planning client et intervenant
- Planifier une intervention simple
- Planifier une intervention périodique
- Créer les autres objets du planning
- Utiliser l’appariement
Thème : Les intervenants et leur contrat de travail
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de construire ses dossiers intervenants.
- Créer la fiche intervenante
- Gérer les recrutements
- Créer le contrat de travail (hors onglet Paie)
Thème : La gestion des trajets (option)
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de suivre les temps de trajets de ses intervenants.
- Expliquer les temps de trajets
- Paramétrer et suivre et valider les temps de trajet
- Editer les listes de contrôle
Thème : La facturation
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de facturer ses prestations.
- Valider des interventions, générer et traiter les factures
- Clôturer un cycle de facturation
- Comprendre les ajustements de factures
Thème : Les règlements
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de gérer les règlements de ses clients.
- Enregistrer les différents types de règlements
- Modification exceptionnelle de mode de règlement
- Générer les prélèvements SEPA
- Associer les règlements et factures
Thème : Les attestations et statistiques
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable d’éditer des attestations.
- Editer les déclarations nOva
- Editer les attestions fiscales
Thème : Présentation des rapports d’activités
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de suivre son activité à travers des rapports statistiques.
- Comprendre les différents rapports
- Utiliser les filtres et regroupement
- Lire un rapport
Thème : La gestion de la qualité et de l'organisation (option)
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de mettre en place des éléments permettant un suivi qualité.
- Gérer les demandes
- Créer des rendez-vous et tâches
- Utiliser les audits
Thème : La garde d’enfants (option)
Objectif(s) pédagogique(s) intermédiaire(s) : A l’issue de ce module, l’apprenant se capable de mettre en place des éléments de suivi de la garde d’enfants.
- Paramétrer le Complément de libre choix du Mode de Garde (La PAJE)
- Créer des missions mensualisées
- Gérer la garde partagée
Evaluation finale
L’étape qui permet de mesurer les acquis des objectifs visés.
Date de mise à jour : 05/06/2024
Informations pratiques sur votre formation
Formation initiale logiciel Ximi – Modalité Prestataire
Notre offre
- Animée par un formateur expert
- Modalités de suivi unique ou hybride
- 100% en ligne (via la plateforme LMS) : Flexible et tutorée. En un mot, vous êtes le seul maître à bord
- En classe virtuelle : vous devez disposer d’un ordinateur, d’une connexion internet, d’un micro et d’une sortie audio
- En classe présentielle : les sessions se déroulent en présence des apprenants dans les locaux mis à disposition par le client ou dans les locaux de Xelya
Modalités et délais d’accès
Accédez à cette formation après signature du devis et aux dates convenues avec la structure de l’apprenant. Le rythme, la date de démarrage et les horaires de nos formations sont déterminés en fonction du contexte de chaque client. Les thèmes seront abordés en fonction des options souscrites.
Apprenant.es en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap ? Nous sommes à vos côtés pour identifier les aménagements les plus adaptés des modalités et des supports pédagogiques ou les aides humaines pertinentes. Pensez à bien le préciser lors de votre demande de devis.
Pour plus d’informations, vous pouvez contactez notre référent handicap : referent-handicap@xelya.com.
Outils
- Formation 100% en ligne : 360 Learning – Plateforme LMS (Learning Management System)
- Formation en classe virtuelle : Microsoft Teams
Méthodes & moyens
En Classe virtuelle, vous devez disposer d’un ordinateur, d’une connexion internet, d’un micro et d’une sortie audio et d’une adresse mail nominative pour rejoindre la session à distance organisée sur l’application Teams : Accompagnement à la connexion à la classe virtuelle.
En Classe présentielle, les sessions se déroulent en présence des apprenants dans les locaux mis à disposition par le client ou dans les locaux de Xelya : Accueil des apprenants dans nos locaux ou ceux mis à disposition par le client.
Le formateur procédera, dans la mesure du possible par alternance d’apports théorique, de démonstration sur des exemples concrets et de questions d’ancrage des acquis avec apport de feedback. Il s’appuiera sur des cas concrets représentant les méthodes de travail de la structure. Afin de rendre la formation plus interactive et engageante pour les apprenants, le formateur pourra également mettre en place des mécanismes de jeu.
Des supports pédagogiques en version numérique seront remis aux apprenants.
Formation 100% en ligne : vous devez disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un mobile le tout connecté à internet, d’un micro et d’une sortie audio pour écouter les supports digitaux et d’une adresse mail nominative valide pour l’inscription sur la plateforme d’apprentissage.
- Accompagnement à la connexion à la plateforme.
- Moduler son temps en formation et possibilité de refaire les modules
- Des vidéos pour que les différents thèmes soient parlants
- Des supports pédagogiques téléchargeables : simples et ludiques reprenant les points les plus importants de la formation
Evaluation & suivi
- Echanges via le forum de la plateforme (formation 100% en ligne)
- Evaluation des acquis tout au long de la formation par l’intermédiaire de questions fermées, questions ouvertes avec apports de Feedback
- Evaluation de la formation
- Evaluation finale
- Certificat de réalisation
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A qui s'adresse la formation ?
Cette formation est dispensée par l’organisme de formation Xelya certifié Qualiopi.